傅青云(刘德华 饰)和慕容白(吴启华 饰)是武当派弟子,在师父无尘子的命令下,两人分开魔域想要替武林根除后患,但很快,傅青云便发现魔域实则是一片充溢了安静和安宁的世外桃源,对武林基本没有要挟,不只如此,他还邂逅了魔域首领傅千山(石坚 饰)的女儿唐琪(赵雅芝 饰),坠入了情网,起了留在魔域生活的念头但是慕容白却一心想要完成使命,不惜在魔域众人同各派武林人士之间搬弄是非,最终引发大战,魔域不复存在,唐琪亦下落不明慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活,虽然傅青云出手相救,却还是未能挽回无尘子的性命,临死前,无尘子通知了傅青云一个惊人的秘密,那就是傅青云居然是傅千山的儿子。
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